은행, 파괴자에 맞서 싸우다

은행, 파괴자에 맞서 싸우다
Advertisements

디지털에 정통한 아프리카의 새로운 사업이 외국인 투자자들을 현혹시키자 나이지리아와 남아프리카 공화국의 은행들은 스스로를 재창조하고 핀테크와 통신회사와 같은 가장 큰 파괴적 기업에 맞서기를 원합니다.


2021년 6월 나이지리아의 주요 금융 기관 중 하나인 Guaranty Trust Bank는 독립형 상업 은행 구조의 지주 회사. 보증신탁은행(GTB)의 CEO이자 전무이사인 Segun Agbaje는 나이지리아의 중앙은행 규정에 따라 상업은행 사업이 다른 금융 서비스 사업과 분리되어야 하기 때문에 전환이 필요하다고 말했습니다. 그 아이디어는 상업 은행 사업과 함께 GTCO(Guarranty Trust Holding Company)가 비은행 금융 서비스 분야에 진출한다는 것이었습니다.

비- 은행 금융 서비스는 핀테크의 기업 형식입니다. Agbaje 씨의 은행은 운영 4년 만에 Flutterwave의 가치가 10억 달러 이상으로 평가된 핀테크 붐에서 벗어나고 싶지 않았습니다. 디지털 전용 도전자 은행인 쿠다 은행(Kuda bank)과 같은 다른 은행은 5억 달러의 가치로 5천만 달러를 모금했습니다. 그리고 2020년에 또 다른 결제 회사인 Paystack이 미국 결제 대기업인 Stripe에 의해 2억 달러에 인수되었습니다. 이는 회사의 초기 투자자들에게 횡재였습니다.

5살짜리 Kuda가 나이지리아에서 7번째로 가치 있는 은행이 된 것은 아닙니다. 모든 Tier 2 은행을 합친 것보다 더 가치가 있습니다.

은행 대 핀테크

위협도 분명했습니다. Flutterwave가 올해 3월에 발표한 2억 5,000만 달러의 기금 마련에 이어 10억 달러의 가치를 세 배로 늘렸을 때, 나이지리아 5대 은행 중 두 곳인 Guaranty Trust Bank와 Zenith Bank보다 가치가 높아졌습니다.

물론 밸류에이션은 현재 기업의 실제 가치에 대해 좋지 않은 이야기를 합니다. 그러나 그것들은 의미가 없으며 나이지리아의 은행 황동에 있는 Agbaje와 그의 몇몇 동료들이 주목했습니다.

올해 6월 2일 GTCO는 발표했습니다. 나이지리아 중앙은행으로부터 결제 부서인 HabariPay Limited에 대한 최종 승인을 받았습니다. Agbaje는 HabariPay 출시를 발표한 성명에서 “결제는 전 세계적으로 금융 서비스 개발의 핵심이며 그룹의 핵심 성장 영역을 나타냅니다.”라고 말했습니다. HabariPay의 주력 제품인 Squad는 지불 게이트웨이와 전자 상거래 플랫폼을 POS 비즈니스와 결합합니다.

보증 신탁 은행과 마찬가지로 Access 나이지리아 최고 은행인 FUGAZ(First Bank, United Bank for Africa, Access Bank, Zenith Bank) 중 하나인 Bank는 2022년 5월 지주회사 구조를 채택했습니다. 9월 21일 나이지리아 중앙 은행(CBN)이 전액 출자한 결제 자회사인 Hydrogen Payment Services Company Limited

“수소 설립은 전 세계적으로 연결된 커뮤니티와 생태계를 만들고자 하는 우리 열망의 자연스러운 단계입니다.”라고 Group은 말했습니다. Access Holdings의 CEO, Herbert Wigwe가 Hydrogen을 발표한 성명서.

아프리카에서 가장 큰 나라인 핀테크 분야에 뛰어드는 사람들은 대형 은행들만이 아닙니다. . Sterling Bank 및 Wema 은행과 같은 소규모 은행도 이 경쟁에 합류하고 있습니다.

나이지리아에서 가장 오래된 토착 은행인 Wema는 2017년에 출시된 디지털 전용 은행 상품인 ALAT를 보유하고 있습니다. 그리고 Sterling bank는 이번 주에 출시한다고 발표했습니다. 지주 회사로의 개혁을 추진하고 있으며 나이지리아 중앙 은행의 비이자 은행 사업에 대한 승인을 이미 확보했습니다.

Sterling은 이미 모든 은행의 고객이 사용할 수 있는 디지털 대출 플랫폼인 Specta. Sterling bank의 지주 회사 경로는 거의 비밀이 아닙니다.

2020년 Sterling의 CEO인 Abubakar Suleiman은 TechCabal에 GTCO의 Segun Agbaje 및 Access와 달리 Holdings의 Herbert Wigwe는 지불 사업에 관심이 없었습니다. Suleiman은 TechCabal에 “우리의 핀테크 참여를 주도하는 것은 실제로 초점을 맞춘 분야입니다.”라고 말했습니다. “그래서 가끔 과대평가되는 금융 분야의 핀테크보다는. 실제로 가치를 창출하는 것은 다른 부문의 기술입니다.” 은행의 디지털 서비스 포트폴리오에는 Social Lender(온라인 대출), Doubble and I-Invest(투자 앱), 사용자가 항목을 구매하고 나중에 지불할 수 있는 전자 상거래 플랫폼인 Alt-Mall이 포함됩니다. Suleiman이 2020년 라인을 고수한다면 “Sterling Holding Company”는 그의 은행이 디지털 대출 및 투자 상품을 두 배로 줄일 수 있습니다. Suleiman은 “우리의 종단 간 계획은 기술을 크게 활용하여 특정 부문의 주요 재정 고문 및 대출 기관이 되기를 원하는 것입니다.”라고 말했습니다.

Flutterwave는 새로운 플레이어가 점심 식사를 하러 오는 것에 주목했습니다. 이 회사는 최근 중개자 없이 결제를 처리할 수 있는 전환 및 처리 라이선스를 획득했습니다. 파고들 수 있는 재정적 여유가 없는 소규모 핀테크 기업은 틈새 시장을 공략하거나, 다른 금융 기관을 합병 또는 인수하여 통합하거나, 현재 결제 서비스 라이선스로 핀테크 시장을 공격하고 있는 이동통신사와 파트너 관계를 맺을 기회를 찾을 수 있습니다.

나이지리아와 아프리카의 많은 지역에서 은행은 금융 서비스가 흐르는 주변의 기둥으로서 자연스러운 이점을 가지고 있습니다. 그들의 핀테크 플레이 역시 은수저를 가지고 태어난 특권을 누리고 있다. 하지만 스타트업은 까다롭고 확고한 위치에 있다는 단점도 있습니다.

우선순위가 다르고 고객 목록이 다양하고 이해 관계자가 많기 때문에 은행은 천천히 이동합니다. 은행은 이익의 대부분을 소매 소비자 사업에 의존하지 않습니다. 리테일 채널은 단순히 예금을 인수하는 놀이인 반면 핀테크의 경우 낮은 마진에도 불구하고 리테일 시장 진출이 최우선 과제입니다. 은행들이 기꺼이 앞치마 끈을 풀고 “기업 신생 기업”이 탐색하도록 할 것인지는 두고 봐야 합니다. 은행이 기존 디지털 플랫폼에서 처리해야 하는 모든 소비자 불만(신뢰할 수 없는 은행 앱 등)으로 인해 어려움을 겪을 것이 거의 확실합니다.

은행 대 통신 회사

남아프리카 공화국의 이야기는 유사한 경로를 따릅니다. 이번에는 은행이 모바일 네트워크 사업자가 인터넷 게이트키퍼로서의 위치를 ​​활용하여 고객에게 금융 상품을 제공하는 방법에 반응합니다.

네덜란드 은행 기술 회사인 Backbase가 발행한 2022년 아프리카 디지털 혁신 보고서에 따르면 아프리카 은행은 통신 회사의 은행 진출을 보고 있습니다.

2015년까지 남아프리카의 선두 은행인 First National Bank(FNB)가 출범했습니다. FNB Connect는 Cell C의 네트워크를 사용하여 선불 데이터, 음성 및 SMS 서비스를 제공하는 MVNO(모바일 가상 네트워크 사업자) 서비스입니다.

3년 후, 자산 기준으로 아프리카 최대의 대출 기관인 Standard Bank는 은행 고객만을 위한 MNVO 상품인 Standard Bank Mobile을 출시했습니다. 모바일 결제 서비스인 우나요(Unayo)로 모바일 머니 시장도 공략하고 있다. 서비스 책임자인 월리 피셔(Wally Fisher)는 로이터통신과의 인터뷰에서 “우나요는 가까운 시일 내에 모바일 머니 시장의 의미 있는 점유율을 확보하고 싶다”며 “매년 송금 및 기부자 지원 금액에서 약 900억 달러 중 최소 1%를 차지할 수 있을 것으로 믿고 있다”고 말했다. 수익으로.” 스탠다드뱅크가 운영되는 모든 시장에서 활약할 예정인 우나요는 에이전트 네트워크를 구축하고 있다. 2021년까지 이미 말라위에서 6,500명 이상의 에이전트와 계약했습니다.

남아공의 또 다른 주요 대출 기관인 Nedbank는 모바일 머니. 2010년, Safaricom의 M-PESA가 케냐에서 출시된 지 불과 3년 후, Nedbank는 Vodacom과 협력하여 남아프리카에서 M-PESA라고도 하는 유사한 제품을 출시했습니다. 케냐 이름과 달리 M-PESA는 성장에 실패했지만 Nedbank는 포기하지 않습니다. Nedbank의 임원인 Vanesha Palani는 작년에 로이터와의 인터뷰에서 이제 은행이 성장을 위해 작고 비공식적인 거래자를 찾고 있다고 말했습니다. 모바일 머니 서비스에서 통신사의 지배력, 그들은 통신사의 핵심 비즈니스인 음성 및 데이터를 목표로 시선을 낮추고 있습니다.

이번 주 사우스 아프리카 Capitec 은행은 MVNO 플레이인 Capitec Connect를 출시하여 “영구 만료되지 않는 데이터”를 약속했습니다. FNB Connect와 같은 서비스는 Cell-C의 네트워크에 의존합니다. 은행은 통신사와 경쟁할 가능성이 낮지만 디지털 방식으로 제공되는 금융 서비스의 중요성이 명확해짐에 따라 은행은 모바일 회사의 은행 서비스 진입을 시장 점유율에 대한 위협으로 보고 있습니다.

어쨌든 경쟁은 이상하다고 할 수 있습니다. Cell-C에 의존하기 때문입니다. Cell-C는 통신 서비스를 제공하지 않는 지역에 대해 MTN 네트워크에 편승하기도 합니다.

Capitec Connect는 선불 옵션을 제공하는 FNB Connect와 달리 계약 및 장치 판매가 수반되지 않는 순수한 선불 서비스입니다. 데이터 전용 패키지를 포함하여 계약 및 장치 번들로 제공됩니다. Capitec은 고객이 가장 많이 이용하는 남아프리카 공화국에서 가장 큰 은행으로, 주로 저소득층을 대상으로 하는 상품을 제공합니다.

“남아프리카 공화국은 비용에 대해 불평해 왔습니다. 모바일 데이터의. 비싸고 복잡합니다. 번들 가격, 비수기 및 피크 요금, 데이터 만료 사실은 모두 의미가 없습니다. Capitec의 CEO인 Gerrie Fourie는 “우리는 고객에게 이해하기 쉽고 훨씬 더 저렴하며 디지털 채널에서 쉽게 재충전할 수 있는 모바일 솔루션에 대한 액세스를 제공함으로써 이를 변화시키고 있습니다.

그러나 Fourie는 Capitec Connect가 모바일 시장을 혼란에 빠뜨리기 위한 놀이라고 말하는 분석가에 동의하지 않습니다. 그는 지난주 지역 TV 인터뷰에서 “우리는 선불로 구매하는 800만 명의 고객을 보유하고 있으며 그들에게 더 나은 가치를 제공할 수 있다고 믿습니다… 그것은 우리를 위한 고객 경험에 관한 것이며 누구를 방해하는 것이 아닙니다”라고 말했습니다.

판매 방식에 관계없이 은행은 핀테크 및 통신과 같은 디지털 우선 비즈니스가 제기하는 위협에 대처하는 방법을 아직 파악하지 못하고 있는 것이 현실입니다. 오늘날의 모바일 세계에서. 그러나 통신 영역에서 싸우는 것은 무력감을 인정하는 것일 수 있습니다. MVNO는 판매하는 네트워크나 서비스를 실제로 소유하지 않습니다. 그들은 단순히 이동통신사로부터 대량 스펙트럼 공간을 임대하여 고객에게 재판매합니다. 그리고 핀테크는 효과가 있는 것을 찾고 빠르게 성장하도록 더 잘 설계되었습니다.

아프리카의 은행 부문이 스스로를 재창조하고 관련성을 유지해야 하는 압력을 받고 있기 때문에 , 통신 회사, 은행 및 디지털 전용 도전자 간의 전투는 대륙의 변화하는 소비자 요구를 충족시키기 위해 더 강력해질 것입니다. 동시에 중앙 은행 디지털 통화의 정면 공격은 소비자 금융 서비스의 은행 지배를 위협합니다.

지금은 은행이 안전하지만, 은행도 급속도로 흔들리고 있습니다.

받은 편지함에서 최고의 아프리카 기술 뉴스레터 받기

자세히 보기

Author: Abraham Augustine

Leave a Reply Cancel reply